售价从$2000到￥1000，三轮技术革新，扫地机器人疯狂“内卷”今年到头？

  随着物联网技术渗透千家万户，90后成为消费主力，懒人经济风潮下，代替人力、解放双手的电子科技类产品成消费必然趋势。特别是2022年上半年，根据疫情防控的需要，“宅生活”时间增长，使人们更看重家庭卫生清洁，为扫地机器人带来了新的市场机遇。

  扫地机器人在智能家居、清洁家电、家用机器人三大赛道有优异表现。目前家居电器中，扫地机器人的智能化水平最高、实用性最强，倍受市场欢迎，成为智能家电品类中的“黑马”。在清洁家电领域，2022年一季度扫地机器人在清洁电器市场的占比达36.8%，稳居清洁电器赛道的第一；而具备扫吸拖一体功能的洗地机作为新物种，从2020年走进消费市场至今，短短两年已迅速成长为清洁电器的第二大品类，占比达25.9%。在家用机器人领域，扫地机器人更是产品和市场成熟度最高的产品，产业中呈现出强者恒强的马太效应，有突出贡献的公司有科沃斯、石头科技、云鲸、小米等。

  为了在市场占有率中分一杯羹，扫地机器人厂商们通过“内卷”来激发创新创造的活力，一场“决战”即将拉开序幕。

  从历史宏观角度来看，自上个世纪80年代以来，扫地机器人产业经历了起步、探索、成熟、爆发等阶段，2022年起逐渐走向规模化和品牌化。

  顾名思义，扫地机器人既要满足“扫地”功能，又要具备机器人“自动自主”的属性。所以，业内共识的“世界上第一台扫地机器人”当属1985年日立公司展出的室内清洁机器人HCR-00，它依靠陀螺仪和超声波雷达实现定位，无导航系统，体积非常庞大，和现在市面上圆盘型扫地机器人截然不同。这款扫地机器人最终只停留在概念阶段，没有实现量产。

  而真正实现量产的第一台家用型扫地机器人，来自于瑞典家电巨头伊莱克斯（Electrolux）1996年推出的“三叶虫”(Trilobite)，造型酷似远古生物三叶虫，外观呈椭圆形，光滑坚硬，中前部突起，纵列三部分——其椭圆形状奠定了今后扫地机器人产品的基本形态。

  随后，许多海外企业加入了扫地机器人的赛道，包括家电清洁领域的Dyson、凯驰，和传统家电厂商的LG、三星等等。这一批巨头下场，目标消费者是海外家庭，推动了扫地机器人在海外市场的热度，使家用机器人从科技电影走向真实的生活；而彼时的中国大陆厂商处于扫地机器人的代工环节，成长起步较晚。

  当时的扫地机器人只有单一的清扫功能，且无法构建清扫地图，本质上是随机式扫地机器人，易出现漏扫、重复清扫等情况，导致清洁效率较低、使用者真实的体验感较差。同时，产品造价高昂也成为消费市场推广的最大阻力。因此，下一阶段中，升级导航技术和下调产品定价，成为打开消费市场的必要举措。

  2007年，国产首款扫地机器人科沃斯5系列推出，标志着中国厂商郑重进入扫地机器人整机端，解决中国本土家庭的清洁痛点。

  导航技术层面，2008至2010年期间，各大厂商尝试视觉导航技术，核心技术是用摄像头采集信息，通过拍摄到的画面，结合AI算法，以达到路径规划和导航。

  扫地机器人革命式的进步发生在2010年。美国品牌Neato自制低成本激光雷达（LDS），形成全局规划式的扫地机器人，核心技术是传感器+SLAM（同步定位与建图）算法，至今被广大品牌采用。

  这款扫地机器人首次搭载了360%uB0的激光雷达，通过扫描即时定位与构建环境地图，让扫地机器人能洞察周围的环境，有效解决清洁过程中的导航、定位需求，实现更大范围和更精确的扫描和感知。

  传感器+SLAM算法方案的成功，为家用扫地机器人提供了创新的基础，品牌厂商们所做的是在这组导航方案上增加适配的清洁功能，完善路径算法，提高算法的精度，以覆盖更多的清洁需求。

  例如，2015年科沃斯推出“蓝鲸清洁系统”，将拖布整合进扫地机器人，将此前割裂的扫、拖，合二为一，创造了扫拖一体的产品形态，切合了消费者的使用痛点，进一步解放双手。受益于此，2015年之前科沃斯在国产扫地机器人行业中处于一枝独秀的地位。

  至于下调产品定价的难题。随着无人驾驶的兴起，做LDS的厂商慢慢的变多，大幅度降低了成本价格，扫地机器人的定价下调便水到渠成。

  2019年3月，iRobot推出Roomba i7+，创新性地整合了自动集尘功能。同年10月，云鲸推出J1，首款使用旋转拖布的产品，同时集成了自动清洁拖布的功能。至此，扫地机器人从单一的扫地功能，整合成扫拖一体+自清洗的功能——并在2020年广泛普及，使得它被独立出来，如今被统称为“洗地机”。

  这一阶段是扫地机器人行业的黄金十年。不仅确定了技术壁垒最高的导航寻路技术，还降低了产品成本，确定了“清洁功能做加法”策略的可行性，使得扫地机器人产品多姿多彩，从海外市场走向全球市场，消费者有更多的购买选择，扫地机器人市场便有更大的成长空间。显然，这是行业内各企业之间一种共同推进行业向更高阶发展的良性竞争。

  行业进入竞速赛的另一个推手，是资本。据天眼查数据，近三年，国内清洁机器人、扫地机器人企业相关融资达到65起，已披露金额近60亿。同时，科沃斯与石头科技作为国内扫地机器人上市公司的两大代表，在2020年至2021年短短一年时间内，股价分别上涨约132%、337%，仿佛让资本们看到了这条赛道的星辰大海。至此，扫地机器人产品又站到了新的起跑点。

  导航技术方面，目前市面上新一代的扫地机器人，像石头、米家、Neato、浦桑尼克的扫地机器人主要是采用了LDS SLAM技术；Dyson、LG、iRobot的扫地机器人主要是采用了VSLAM技术，而像科沃斯的产品线则覆盖了LDS SLAM与VSLAM两项技术。科沃斯在2020年的T8系列扫地机器人上首先应用了dToF导航技术，对比主流的LDS激光雷达导航产品而言，在建图精度上提高了4倍、在建图效率上提高了3倍，在扫描范围上提升了2倍。

  产品方面，扫地机器人的“自动自主”属性愈发深刻。2021年3月，哇力N2首先提出自动上下水功能，业主装修时就可以留好扫地机器人的位置，推动扫地机器人打入前装市场（可惜哇力公司最终倒闭了）。同年9月，科沃斯推出X1和七合一全能基站，首款把集尘、自动补水、洗烘拖布基站融合到一起。此外，iRobot的Roomba可以与将垃圾桶与充电底座相结合的Clean Base配合使用，人再也用不着手动倒垃圾，可以说完全解决了懒人的最后一个清洁诉求。

  来到2022年，“清洁功能做加法”的策略仍然奏效，但从横向产品功能看，全能型、自清洁、自集尘、自动上下水等配置组合趋于丰富、选配趋于自由，让我们消费者有更多选择性；从纵向产品定价看，产品价格进一步细化和下沉，让价格敏感的消费者也能选择正真适合的家用清洁机器人。

  如今市面上，高端配置的扫地机器人已经很接近终极形态，真正需要人手去操作的，可能只剩下两个月左右手动更换尘袋。至于未来“内卷”的方向，依旧是如何满足更多不同清洁需求的家庭。作者觉得，手段一是“做加法”，包括软件、价格和更多的智能功能，例如语音控制、家居联动等等；手段二是丰富产品线，针对不一样的需求场景、使用者，布局更多形态的扫地设备，例如窗户清洁机器人、瓷砖清洁机器人等等，让扫地机器人步入更多普普通通的家庭中，进而将市场蛋糕做大。

  从系统构成来看，扫地机本体具有四个系统：导航系统、清洁系统、续航系统和交互系统。其中续航系统连接基站，而中高端扫地机器人的基站由功能来决定，目前普遍具备自动上下水、清洁拖布、烘干拖布等功能。

  从硬件成本来看，扫地机本体的成本高于基站；原材料采购是成本端中的“大头”，其中控制板、激光头、电池电芯的成本占比较高。部分高端电源管理芯片、电机和少量CPU需要依赖进口。

  （1）上游包括元器件/模组和其他原材料，涵盖主控芯片、传感器、PCB、滚刷、边刷、拖布/水箱、轮子、尘盒/滤网、电池、电机等，这部分成本占比约为40%至80%。上游整体发展较为成熟，供给充分，当下其价格的波动对行业利润有较大的影响。

  底层芯片按功能分为主控芯片、MCU、PMIC、通信芯片、LED芯片等几大类。

  主控芯片：涌现了如瑞芯微、全志科技、晶晨股份、恒玄科技等一系列有代表性的国产厂商，他们多以整体解决方案的形式“打包”给专业制造厂商，例如石头自清洁扫拖机器人G10s搭载了全志MR813智能机器人解决方案，等等。

  MCU领域：可谓是众星云集，既有中国MCU行业龙头兆易创新、乐鑫科技等，又有传统家电厂商的跨界布局，如美的集团已在上海和重庆拥有两家芯片技术公司，产品涵盖MCU、IoT等相关领域的芯片技术。

  LED芯片：代表企业有三安光电、蔚蓝锂芯等，均是国内LED芯片主要供应商，LED外延芯片技术水平优良，得到制造厂商的认可。

  电源管理IC：高端部分仍然被海外品牌占领，国产品牌正在加码追赶。例如，在应用于CPU/GPU领域的大电流DC/DC电源芯片，市场被英飞凌、TI、MPS等海外品牌占据。晶丰明源DC/DC产品，在2021年已完成客户验证，开始步入市场推广阶段。

  传感器：为了让扫地机器人产生视觉和触觉，各类传感器被搭载到小小的机身上。以石头扫地机器人T7 Pro为例，机身上配备了11种传感器：双目视觉传感器、LDS激光测距传感器、激光头压力传感器、陀螺仪传感器、电子罗盘传感器、悬崖传感器、尘盒传感器、灰尘传感器、沿墙传感器、回充传感器、里程传感器。

  风机：扫地机器人的清洁要来自于内置的风机，风机快速转动才可能正真的保证扫地机器人的吸尘能力强大，而风机是依靠马达带动的。所以，风机的品质和常规使用的寿命决定着扫地机器人的使用体验。目前，来自日本的Nidec风机普遍被应用到高端扫地机器人。

  电池：国产化程度较高的一个环节，主要厂商有欣旺达、信泰光学、力嘉电池、德赛电池、比亚迪等等。

  值得一提的是激光模组。因激光模组单价高，上游品牌商倾向选择代理商进行规模采购，减少相关成本，提升产品性价比和竞争力，信泰光学为目前扫地机器人行业头部激光模组代理商；欢创科技为激光雷达模组供应商（非代理商），主要客户有石头科技、追觅等。

  （2）中游主要是扫地机器人制造商和核心软件算法方案商，主要负责产品定义设计、工程开发、工程验证、生物制造验证、量产交付维护。

  制造商的参与者分为专业厂商（科沃斯、石头科技、云鲸智能、追觅科技等）、吸尘器厂商（海外品牌Dyson、Shark等）、传统家电厂商（海尔、美的等）、代工厂（银星智能、杉川机器人等）四大类。

  方案商指的是软件算法方案提供商，现阶段方案商主要提供扫地机器人导航方案，包括SLAM导航算法与导航芯片，专业厂商有乐动机器人、一微半导体等。

  由于避障AI算法用户数据的积累和机器的深度学习来提升算法准确率，壁垒较高，现阶段仅科沃斯、石头科技等少数中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。

  （3）下游则是销售渠道，分线上和线下销售，涉及京东、天猫以及国美、苏宁易购、沃尔玛等。终端为消费者。

  中国已经连续8年成为全世界最大的工业机器人消费国，2020年制造业机器人密度达到246台/万人，是全球中等水准的近两倍。目标是到2025年，中国成为全世界机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

  面对新形势新要求，未来5年乃至更长一段时间，是我国机器人产业自立自强、换代跨越的战略机遇期。国产扫地机器人企业如何抓住这个发展黄金期？作者觉得有四个策略：

  2022年1月，工业与信息化部、国家发展改革委等15个部门发布了《“十四五”机器人产业高质量发展规划》。国家指导政策从核心技术和关键器件上提出具体的发展方向。

  例如核心技术上，需要加强软硬结合的实力，涵盖机器人系统开发技术、人机交互与自主编程技术、机器人云-边-端技术等等；关键基础器件上，高性能减速器、高性能伺服驱动系统、智能控制器、智能一体化关节、新型传感器、智能末端执行器需要往高性能、高品质方向提升。

  调查显示，对于扫地机器人，中国本土消费者决策是出于品类购买，而非品牌购买。大部分消费者并不会进一步探索具体的产品特性和差别，购买决策是出于朋友推荐、或者直接购买听说过的品类，还有一部分来自直播带货……所以对于扫地机器人企业来说，做好营销或许能获得先发优势。

  比如2005年成立的银星智能，最初的经营模式是服务扫地机器人品牌商的ODM厂商，做整机研发制造；近年来也成立了市场部，目的是进一步贴近C端了解消费者诉求，因为消费者诉求慢慢的变快、扫地机器人的功能也慢慢变得多，哪一款将成为爆品，已经没办法靠经验来决策了。

  国产扫地机器人品牌在海外市场的表现并不逊色于国际大品牌。原因一是消费观念不一致，欧美消费者会更希望一款产品解决单一问题，比如地毯的处理或者宠物毛发的处理，只要企业深耕某类产品、并能真正解决清洁诉求，欧美消费者便会乐于买单；另一方面是供给侧竞争更小，海外市场利润也会更大。所以，许多国产扫地机器人品牌商会坚持出海策略，凭借海外市场塑造品牌。

  当然，海外品牌好做，但国内市场空间更大。中怡康中国零售数据监测显示，2021年中国扫地机器人市场规模已到达108亿元，并超越美国成为全世界最大市场，零售额占全球市场32％。所以，不少品牌企业会将第二战场放回到国内。在国内，就需要综合考量技术底层优势、营销和服务、规模化程度这三个维度。

  扫地机器人市场火热背后也需要冷静看待。洗衣机的市场渗透率在达到5%之后，才获得了爆发式的增长，而目前扫地机器人市场的渗透率正在拐点上下。有预测认为，2022年Q4之前行业将迎来一次洗牌，分化更严重，也许留下的各家占比会更均衡一些，但同质化低价竞争的企业会被淘汰，小而美的企业会被头部企业整合。因此，怎么来面对产业整合，将会成为品牌掌舵者的考验之一。